Сообщить об ошибке или идее
YouControl
logo youcontrol
РУС
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Звонок бесплатный
РУС

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

Находите клиентов или партнеров и анализируй рынки с новым инструментом от YouControl Подробнее
Исследования

Островные каникулы: какой бизнес украинцы прячут на Кипре

9 октября 2020 г.

Островные каникулы: какой бизнес украинцы прячут на Кипре

В кипрском реестре среди украинских представителей чаще всего встречаются малые компании из отраслей недвижимости, торговли и финансов. К таким выводам пришли аналитики YouControl в исследовании бизнес-связей между Украиной и Кипром. Чем еще занимаются украинские "киприоты", почему регистрируют там бизнес и какие импортно-экспортные отношения у государств?

 

Кипр. Островное государство в Средиземном море. Она ассоциируется не только с морем, античными руинами или впечатляющей природой. Кипр – это одна из юрисдикций, которую часто используют предприниматели и олигархи для регистрации своего бизнеса. Именно поэтому специалисты YouControl добавили возможность получить данные кипрского реестра в аналитической системе и провели исследование украинского бизнеса на Кипре.

 

Республика Кипр до сих пор остается для Украины одним из важнейших финансовых партнеров. По данным Национального банка Украины, за 2019 год основной страной-источником прямых иностранных инвестиций в капитал Украины был именно Кипр с более $16 млрд, что почти на $3 млрд больше, чем в 2018-м, и составляет около трети от всех поступлений. Этот показатель впервые с 2014 года пересек отметку в $16 млрд и приближается к рекордным показателям 2013 года, когда прямые инвестиции в капитал с Кипра превысили $17,7 млрд. Экономисты объясняют это тем, что эти инвестиции самом деле является возвратом украинских денег, которые были выведены в виде дивидендов или поворотного финансирования от материнских кипрских компаний.

 

Но как же Кипр непосредственно влияет на украинский бизнес? Почему больше прямых иностранных инвестиций в капитал приходит именно от этого государства? Ответ довольно прост: кипрские компании присутствуют в около 30% юрлиц с иностранными учредителями и является популярным местом среди других юрисдикций. Почти один процент (а точнее 0,86%) обществ с ограниченной ответственностью различных форм участия имеют в учредителях или бенефициарах кипрскую компанию. В частных акционерных обществах эта цифра значительно больше – кипрский «след» заметен в каждом пятнадцатом ЧАО, в основном – в сферах тяжелой промышленности, страхования, недвижимости и коммуникаций. Юристы объясняют присутствие киприотов в акционерных обществах тем, что это – отголоски приватизации еще 90-х годов, и в основном за этим кипрскими компаниями стоят украинские олигархи.

 

Распределение компаний, связанных с Кипром, по организационным формам

 

Роль кипрских компаний за то время, что прошло с бурных 90-х, когда они впервые начали появляться в структуре украинских предприятий, сильно изменилась. Если в то время в оффшорных юрисдикциях прятались реальные владельцы предприятий, то сейчас Кипр – это скорее "окно в Европу".

 

"Кипрская юрисдикция для бизнеса имеет несколько преимуществ, – рассказывает заместитель исполнительного директора ОО "Центр противодействия коррупции" Елена Щербань. – Во-первых, это исторически низкая налоговая ставка – недавно она была повышена, и сейчас составляет 12,5%, но все равно остается самой низкой в ​​Европе, благодаря чему удобно выводить капитал именно на Кипр. Во-вторых, на Кипре используется английское право. Для структурирования активов оно очень удобное и понятное для бизнеса. В-третьих, определенный режим секретности для компаний и их владельцев, а также возможность распределить компании по отраслевому принципу: одна кипрская компания – одна отрасль".

 

Все эти факторы обеспечивают высокий уровень защиты инвестиций. И предоставляют возможность вывода средств уже дальше, в другие юрисдикции.

 

"Отдельно можно отметить и давнюю привычку украинских олигархов регистрировать бизнес на Кипре, но не для анонимности, а чтобы защитить его от возможных арестов по уголовным производствах или рейдерства", – добавляет представитель Центра противодействия коррупции.

 

Недвижимость и финансы в безопасности

 

Кто же больше использует кипрскую юрисдикцию? Традиционно считается, что это крупные компании, которые входят в финансово-промышленные группы украинских олигархов. Но, проанализировав выручку предприятий с присутствием кипрского капитала, заметно, что почти треть компаний в этом списке - малый бизнес с показателями выручки до двух миллионов евро. А вот большой и средний бизнес с доступными показателями занимают лишь шестую часть, распределившись поровну. Остальные компании не предоставили данных о доходе, полученном в 2019 году.

 

Величина украинского бизнеса с кипрскими корнями

 

Юристы объясняют это тем, что многие предприятия "среднего звена" разбивают свой бизнес для облегчения налоговой нагрузки, и таким образом реальная доля малого бизнеса значительно меньше. И именно кипрская юрисдикция позволяет компаниям из среднего слоя застраховаться от возможного рейдерства.

 

В то же время, если обратить внимание на профиль деятельности, то больше кипрскую юрисдикцию любят в компаниях из сфер недвижимости, торговли и финансов. Бизнес-аналитики, опрошенные YouControl, рассказывают, что специфика работы компаний, предоставляющих услуги в сфере финансов, предполагает необходимость защищенности фирмы, чтобы люди, которые доверяют свои средства этим компаниям, могли быть уверены, что им ничто не угрожает.

 

Эти же компании могут дешевле получить кредитование  – через материнскую кипрскую компанию. Процент в международных банках для западных компаний значительно ниже. Поэтому, кипрская фирма может взять кредит под низкий процент и как будто "одолжить" его уже украинском, уменьшив расходы на обслуживание кредита.

 

С другими отраслями ситуация подобная. Торговой организации с кипрским корнями проще привлекать финансирование на международных рынках и минимизировать налоговую нагрузку, а рынок аренды и построения недвижимости может снизить себестоимость строительства, привлекая дешевле деньги.

 

В целом же, как определили аналитики YouControl, согласно данным Единого государственного реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), в сфере недвижимости работает 1896 компаний, из которых 1302 занимается управлением недвижимостью, а 594 – строительством. В торговле с 1116 исследованных компаний лишь 163 указывали деятельность в розничном сегменте, остальные – оптовики и посредники в торговле любыми товарами – от автомобилей и машинного оборудования к алкоголю или одежды.

 

Самым интересным и наиболее раздробленным оказался финансовый сегмент. С 326 компаний 107 предоставляющие финансовые услуги, 66 осуществляют деятельность в сфере ценных бумаг, 44 – это страхователи, а 34 компании предлагают различные финансовые услуги. Еще 39 фирм – это разнообразные трасты и фонды, 31 компания предоставляет услуги лизинга, столько же – другие виды кредитования. Также кипрские корни нашлись у пяти бюро кредитных историй.

 

Виды деятельности компаний с "кипрским следом"

 

Но в лидерах по выручке компании, входящие в крупные финансово-промышленные группы, и скорее оперирующие не в сфере услуг, а в сфере энергоресурсов и добычи сырья. Две из десяти компаний-лидеров оперируют в сфере нефтепереработки, одна –  на энергорынке, еще две тесно связанные с металлургией. В список попал крупнейший дистрибьютор табака, дистрибьютор фармацевтических продуктов, авиаперевозчик, одна из крупнейших сетей продуктовых супермаркетов и сельскохозяйственный гигант. Общий доход этой большой десятку по 2019, по данным аналитики YouControl, составляет почти 384,4 миллиарда гривен, а это более трети расходов бюджета Украины на 2020 год.

 

Зерно, деловые услуги и эфирные масла

 

Действительно ли финансовые потоки между Украиной и Кипром ограничиваются только инвестициями и перетеканием капитала? Нет. Хотя в экспортно-импортном разрезе Кипр до сих пор не вернулся на докризисные показатели, но торговля с этой средиземноморской страной действительно идет. Резкое падение оборотов произошло в 2015 году, уже после Революции Достоинства. Но за 5 прошедших лет можно заметить постепенный рост – в частности, восстановление экспорта и импорта услуг незначительный рост импорта товаров.

 

Структура внешнеэкономической деятельности между Украиной и Кипром

 

В 2019 году наша страна больше экспортировала в островное государство транспортных, деловых и компьютерно-коммуникационных услуг, зато закупила у Кипра больше услуг, связанных с путешествиями, финансовых и деловых. Что же касается продукции, то больше всего на Кипр отправили зерновых, продуктов сельского хозяйства и остатков продукции, а также топливных материалов. А вот импортировали оттуда алкоголь и уксус, фармацевтическую продукцию и эфирные масла.

 

Как найти данные о кипрской компании в YouControl?

 

Для начала в строке поиска необходимо изменить флажок на кипрский. Далее необходимо ввести название компании, номер или имя должностного лица. Работает транслитерация, поэтому искать можно как латиницей, так и кириллицей. Что можем сразу увидеть? Название компании, номер, имена директора и секретаря, статус (активная компания, или закрыта), тип, даты регистрации и последнего отчета, юридический адрес. Ниже увидите "Журнал документов" – это перечень документов, который будет содержаться в выписке из реестра. Ее можно приобрести, кликнув на "Заказать выписку из реестра" или любой документ в журнале.

 

 

В выписке может содержаться:

- Перечень бенефициаров;

- Перечень акционеров;

- Доля собственности;

- Финансовые отчеты;

- Заключение аудиторской компании;

- Данные по ипотечным закладным и другим видам обременения;

- Исторические данные: названия, директора, адреса, владельцы и много другой полезной информации.

 

Среди ключевых лиц можно узнать имена на таких должностях:

Owner;

General Partner;

Limited Partner;

Director;

Alternate Director;

Secretary;

Alternate Secretary;

Assistant Secretary;

Authorised Person.

 

Начать проверку!

Добавьте приложение «Youcontrol» на главный экран
Нажмите load -> ‘Добавить на экран "домой"