Сообщить об ошибке или идее
YouControl
logo youcontrol
РУС
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Звонок бесплатный
РУС

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

Исследования

Не в банку, а в банк: ТОП-13 самых надежных банков Украины

11 июля 2019 г.

Не в банку, а в банк: ТОП-13 самых надежных банков Украины

Какому банку украинец может доверить свои кровные? А где отечественной компании открыть счета? Риски есть везде. И где их мало и какие банки имеют самую высокую финансовую устойчивость? Выясняли аналитики YouControl, используя новый инструмент - FinScore для банков.

Сейчас в Украине с разным успехом работает 76 банков - это более чем вдвое меньше, чем 5 лет назад. Такое количество осталось после интенсивного банкопада в течение 2014-2016 годов. Тогда неплатежеспособные и схемные банки десятками выводились с рынка. Сейчас процесс очистки завершился и ситуация вернулась к состоянию нового равновесия. Но банковский сектор претерпел не только количественных изменений.

Состояние рынка: стабилизация и борьба с новыми вызовами

"Уровень капитализации банков, прошедших системный кризис, значительно повысился. Банки по итогам регулярного стресс-тестирования и оценки качества активов продолжают наращивать защитный буфер на случай будущих кризисов. А начиная с 2018 года банковский сектор фиксирует исторические рекорды по прибыльности. Этому способствует не только жесткая монетарная политика НБУ и высокие процентные ставки, но и более взвешенная кредитная политика самих банков.

Сейчас банки сделали выводы из предыдущего кризиса, улучшили системы риск-менеджмента. Это позволило им сократить расходы на покрытие кредитных рисков по новым кредитам, отказаться от кредитования ненадежных крупных бизнес-групп и переориентироваться на рынок займов для малого и среднего бизнеса (МСБ) и потребительского кредитования. На рынке продолжается тренд на сокращение территориальных отделений банков, расширение присутствия в интернете, движение к диджитализации банковских услуг как ключевой залог сохранения конкурентных преимуществ", - рассказывает о текущем состоянии банковского сектора Роман Корнилюк, кандидат экономических наук, финансовый аналитик YouControl.

Однако, по словам эксперта, среди ключевых проблем рынка остаются:

•  высокая доля государственных банков в системе (55% общих активов) с большим балластом токсичных кредитов, значительными объемами портфеля гособлигаций в доходах, склонностью искажать конкуренцию на рынке (например, обязательствам госпредприятий обслуживаться в госбанках)

•  до сих пор остается нереализованным заявленный план приватизации госбанков;

•  неопределенность решений судов по Приватбанку, который в случае резкого изменения своего существующего status quo может вызвать банковскую панику и эффект заражения по всей банковской системе;

•  хронические проблемы с кредитованием крупного бизнеса из-за недоверия, вызванного историей дефолтов и слабыми стандартами;

•  наличие признаков формирования "пузыря" в секторе потребительского кредитования;

•  рост депозитов населения в банках преимущественно на текущих счетах и ​​краткосрочных вкладах, тогда как доля долгосрочных депозитов остается недостаточной;

•  внешние угрозы для банков, например риск невыполнения бюджета и формирования чрезмерного бюджетного дефицита, что усилит давление на платежный баланс страны, а затем на валютный курс.

Итак, с одной стороны, кризис и тотальная рискованность иметь дело с банками отступает, и, с другой стороны, нельзя сказать, что украинская банковская система достигла какого-то перфектного состояния. Также нужно учитывать, что банки, которые "упали" несколько лет назад, тоже для большинства клиентов выглядели надежными и не вызывали больших опасений. В любое время очередной банк может не устоять перед вызовами рынка, конкуренции, внутренними проблемами и повторить судьбу ликвидированных банков. В то же время за один день такие изменения и предпосылки "конца" не приходят. И крайне важно следить как за самим рынком, так и тщательно анализировать банк, с которым планируется сотрудничество. Это касается и простых вкладчиков, и бизнеса.

Выбор банка: на что обращать внимание

Потрясения, которые пережил банковский рынок, заставили и бизнес, и население осторожнее относиться к отношениям с банками. И все же вечно бояться и перестраховываться - тоже не выход.

"После кризиса население поняло прошлые ошибки и перевело значительные объемы своих депозитов в частных отечественных и российских банках в кэш или в более надежные государственные и иностранные банки. Однако в последнее время наблюдается восстановление темпов роста депозитной базы отдельных частных банков, принадлежащих украинским собственникам. Статистика указывает на то, что в условиях макрофинансовой стабилизации люди снова начинают реагировать на высокие ставки по депозитам. Также, что очень важно, они учитывают уровень сервиса и возможность использования современных цифровых решений, в частности удобных мобильных приложений для управления собственными вкладами. Многие надежные европейские банки на нынешнем этапе проигрывают конкуренцию в наращивании депозитов более доступным, удобным и щедрым отечественным банкам, которые интесивно инвестируют в диджитализацию услуг", - отмечает Роман Корнилюк.

Поэтому решающими при выборе банка становятся удобство и выгодность сотрудничества. И если бизнес имеет ресурсы и чаще тщательно проверяет банк, в котором открыть счет или зарплатный проект, тратя на это много усилий и времени, то частным клиентам это сделать сложнее.

Каждый потенциальный клиент для рационального выбора банка должен найти показатели индивидуального кредитного рейтинга банка, который рассчитывают рейтинговые агентства. Также стоит проверить, какое место финстанова занимает в рейтингах, разрабатывающих профильные СМИ (Minfin.com.ua, Mind.ua, Новое время) вместе с экспертами рынка. Не лишним будет прочитать отзывы и новости о банке в СМИ, проанализировать его владельцев и бенефициаров и бизнес-модель. На более глубоком уровне можно даже обратить внимание на финансовые показатели работы финучреждения, на ее выполнение нормативов НБУ. Если первые шаги проверки выполнить не очень сложно, то для того, чтобы разобраться с финпоказателями и нормативами, людям, не имеющим экономического образования, может не хватить экспертизы и знаний, на что именно обращать внимание и где искать информацию.

Для того, чтобы бизнеса упростить процесс проверки, а населению дать готовый ответ на то, насколько финансово устойчивый и, соответственно, надежный банк, финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк разработал инструмент FinScore исключительно для анализа банков.

Финансовый скоринг банков - система оценки финансовой надежности банка. Индекс FinScore базируется на 25 индикаторах, среди которых нормативы НБУ и финансовые коэффициенты, которые комплексно отражают состояние ликвидности, достаточности капитала, рентабельности, кредитных, инвестиционных и валютных рисков банка. Использованы для построения индекса риск-индикаторы могут спрогнозировать вероятность банкротства банка. В то же время, пользователям, которые стремятся принять максимально обоснованное решение о сотрудничестве с банком, стоит комплексно анализировать банк, в том числе и по критериям, приведенным выше.

Читать больше: Методика финансового скоринга банков от YouControl

Инструментом FinScore может воспользоваться каждый, ведь он доступен даже в бесплатном тарифе "Open Data"!

Экспертная подсказка ТОП-13 финансово устойчивых банков

Опираясь на индекс FinScore для банков, можно определить перечень финучреждений, которые получили самый высокий показатель финансовой устойчивости (в системе YouControl он обозначается буквой А). В этот ТОП, сформированный по итогам их работы за первый квартал 2019 года, попало 13 банков.

Важно отметить, что одним из критериев расчета индекса является "Доступ к ресурсам и надежность бенефициара" банка. В нем учтены, в частности, возможность доступа к государственным бюджетным ресурсам (для отечественных банков) и финансовой поддержке акционеров (для иностранных). По второму направлению важно, какая страна происхождения конечных бенефициаров финучреждения, насколько они смогут помочь украинским "дочкам" в случае кризиса или других проблем. Ведь, как показывает опыт, ни один из банков, который относится к международным европейским банковским групам, не стал неплатежеспособным в течение недавнего банкопада. Поэтому интересно посмотреть, какие страны представлены среди ТОП-13 самых стойких банков.

То, что банк финансово устойчив, не всегда означает, что он имеет наибольшие показатели по активам (привлеченными средствами, размещенными и использованными с целью получения прибыли и поддержания ликвидности), кредитам и депозитам. В общем пока все платежеспособные банки Украины имеют больше 1,341 трлн грн активов, более 573 млрд грн кредитов и почти 964 млрд грн депозитов. А "владения" ТОП-13 самых надежных банков по этим показателям очень различаются (табл. 1).

Банк MarketScore Активы, млн грн Кредиты, млн грн Депозиты, млн грн

ИHГ Банк Украина

A

10 650

7 227

5 387

Креди Агриколь Банк

A

35 115

24 790

28 482

ОТП Банк

A

34 357

22 768

26 824

ПриватБанк

A

281 637

54 776

221 233

ПроКредит Банк

A

21 075

16 678

12 165

Райффайзен Банк Аваль

A

74 919

45 939

55 571

Ситибанк

А

22 716

6 072

19 711

Укрсиббанк

A

49 238

22 807

37 573

Дойче Банк ДБУ

B

2 591

1 152

2 154

Идея Банк

B

4 599

3 586

3 489

Пиреус Банк МКБ

B

2 686

1 266

1 662

Правекс-Банк

B

4 791

767

2 600

СЕБ Корпоративный Банк

C

1 913

755

1 301

Таблица 1. Показатели работы ТОП-13 банков Украины по состоянию на 1 апреля 2019

Интересно, что "СЕБ Корпоративный Банк" по уровню рыночной мощности (рассчитан с помощью инструмента YouControl - MarketScore) получил оценку С (градация идет от самого высокого показателя А до самого низкого D). Этот банк имеет только по 0,1% активов, кредитов и депозитов в целом в банковской системе. Однако это не помешало ему стабильно работать и быть надежным.

В то же время в ТОП попал такой гигант, как ПриватБанк, который ожидаемо имеет показатель MarketScore - А. Он обладает 21% от всех активов банковской системы, 9,6% кредитов и 23% депозитов. В целом более 3% по всем этим показателям получили, кроме "Привата", только Райффайзен Банк Аваль и УкрСиббанк.

Читать больше: Методика рыночного скоринга банков от YouControl

Банковский FinScore: когда пригодится?

FinScore - универсальный инструмент, который может пригодиться как эксперту банковского рынка или опытному предпринимателю, так и обычному украинцу, который хочет не попасть в финансовую ловушку сомнительного банка.

В общем населению индекс может помочь:

•  при поиске надежного банка, например, для размещения срочного депозита. Чем выше и устойчивее во времени показатель FinScore, тем больше шансов, что банк не терпит банкротство или финансовые трудности и вовремя вернет вклад в полном размере. Это особенно актуально в случае внезапного системного кризиса;

•  при выборе основного банка для открытия карточных счетов, через которые осуществляются расчеты и платежи. Чем финансово устойчивее банк, тем меньше рисков непрохождения платежей и разного рода сбоев, особенно в период нестабильности;

•  для быстрого и своевременного мониторинга изменений финансового состояния банков, в которых человек уже является клиентом. Если банковский FinScore начинает стремительно падать квартал к кварталу, это повод детально изучить причины ухудшения финансового состояния и поинтересоваться у менеджеров о причинах ухудшения показателей.

Предприятиям индекс пригодится:

•  при выборе банка для депозитных и текущих счетов. Надежность банка - залог безопасности средств;

•  при оценке банков как контрагентов в случае введения различных партнерских проектов. Финучреждения часто сотрудничают с предприятиями: с салонами при автокредитовании; с ритейл-сетями при потребительском кредитовании; со строительными компаниями при ипотечном кредитовании и тому подобное. Поэтому, начиная сотрудничество с банком, компания должна увериться в правильности своих решений, ведь ошибка в этом вопросе может стать причиной краха всего бизнеса;

•  для мониторинга надежности тех банков, с которыми уже налажено сотрудничество по определенным проектам;

•  при взятии кредита. В случае сотрудничества с ненадежным банком в этом направлении компания хоть и потеряет свои средства, как в случае с депозитом, однако при дефолте кредит может быть продан стороннему кредитору, в том числе и коллекторским компаниям. Новые "владельцы долга" могут инициировать изменение условий его погашения и не придерживаться предыдущих неформальных договоренностей с банкиром.

FinScore в YouControl: Где что найти?

Для пользователей, которым важно быстро и без дополнительных исследований определить финансовую устойчивость банка, стоит просто зайти в его досье на YouControl, где сразу будет видно показатель FinScore.

Однако некоторым потенциальным или уже реальным клиентам банка, которые хотят подробнее ознакомиться с конкретными показателями его работы и узнать, какие именно факторы влияют на показатель FinScore, просто букв может быть мало. Поэтому они имеют возможность в карточке банка зайти в раздел "Финансы", выбрать "Финансовый скоринг» и самостоятельно изучить всю информацию.

В детальном варианте инструмент FinScore позволяет увидеть сам индекс и отдельные показатели в динамике. Это формирует общую картину, в какую сторону движется банк: к усилению своих позиций или к падению.

Начать проверку прямо сейчас!

Добавьте приложение «Youcontrol» на главный экран
Нажмите load -> ‘Добавить на экран "домой"