Створюй, переглядай та редагуй списки компаній, інформація про яких тебе цікавить. До речі, на сторінці “Списки контрагентів” дивись навчальне відео по роботі з інструментом.
Як швидше?
Щоб швидко знайти потрібний вже створений список, скористайся фільтром ліворуч на початку сторінки.
“Створив” — вкладка, де можна додати новий список, відредагувати або видалити існуючий.
Створюючи або редагуючи списки у тебе є змога присвоїти кожному окремий колір на смайлик:
До речі, ти можеш додавати нотатки при масовому завантаженні контрагентів.
Додавай коментар при виділенні контрагентів за допомогою чекбоксів в списку.
Ти можеш шукати контрагентів у списку і на сторінці "Всі контрагенти". Врахуй, що механізм пошуку має обмеження — 10000 контрагентів.
“Поділився” — вкладка, де можна переглянути списки, якими ти поділився/лась з іншими користувачами.
Моя тобі порада! Щоб мати змогу колективної роботи з перевірки або пошуку контрагентів — створи список та надай доступ до неї своїм колегам. Зауваж, що ти можеш ділитися списками з обраними користувачами або робити списки відкритими за посиланням (в такому разі переглянути вміст списку зможе будь-який користувач, який матиме таке посилання).
Щоб поділитися списком натисни на діючий рівень доступу (зазвичай — “За запрошенням”) та задай потрібні параметри у полі, що відкриється праворуч на екрані.
Запрошуй до спільної роботи над списком не зареєстрованих у YouControl користувачів. Для того, щоб запросити незареєстрованого користувача, введи його e-mail: запрошений користувач повинен підтвердити цю дію на пошті.
“Маю доступ” — вкладка, де можна переглянути списки, до яких інші користувачі системи надали тобі доступ, або які додані тобою з загального каталогу списків.
Щоб відписатися від списку, натисни на три крапки в кінці запису з назвою списка.
Також тут у тебе є можливість бачити свою роль (спостерігач, редактор).
Для того, щоб видалити список, тисни три вертикальні крапки, що знаходяться з правого боку від назви списку, а далі у меню, що розкриється - "Видалити список".
Loyalty program
Referral program
-> ‘Add to Home Screen’
Registration
