Повідомити про помилку або ідею
YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

Урок 1.Списки контрагентiв
10 хв

Урок 1.Списки контрагентiв

 

Створюй, переглядай та редагуй списки компаній, інформація про яких тебе цікавить. До речі, на сторінці “Списки контрагентів” дивись навчальне відео по роботі з інструментом.

Як швидше?

Щоб швидко знайти потрібний вже створений список, скористайся фільтром ліворуч на початку сторінки.

“Створив”

“Створив” — вкладка, де можна додати новий список, відредагувати або видалити існуючий.

Створюючи або редагуючи списки у тебе є змога присвоїти кожному окремий колір на смайлик:

До речі, ти можеш додавати нотатки при масовому завантаженні контрагентів.

Додавай коментар при виділенні контрагентів за допомогою чекбоксів в списку.

Ти можеш шукати контрагентів у списку і на сторінці "Всі контрагенти". Врахуй, що механізм пошуку має обмеження — 10000 контрагентів.

 “Поділився”

“Поділився” — вкладка, де можна переглянути списки, якими ти поділився/лась з іншими користувачами. 

Моя тобі порада! Щоб мати змогу колективної роботи з перевірки або пошуку контрагентів — створи список та надай доступ до неї своїм колегам. Зауваж, що ти можеш ділитися списками з обраними користувачами або робити списки відкритими за посиланням (в такому разі переглянути вміст списку зможе будь-який користувач, який матиме таке посилання). 

Щоб поділитися списком натисни на діючий рівень доступу (зазвичай — “За запрошенням”) та задай потрібні параметри у полі, що відкриється праворуч на екрані.

Запрошуй до спільної роботи над списком не зареєстрованих у YouControl користувачів. Для того, щоб запросити незареєстрованого користувача, введи його e-mail: запрошений користувач повинен підтвердити цю дію на пошті.

“Маю доступ”

“Маю доступ” — вкладка, де можна переглянути списки, до яких інші користувачі системи надали тобі доступ, або які додані тобою з загального каталогу списків.

Щоб відписатися від списку, натисни на три крапки в кінці запису з назвою списка. 

Також тут у тебе є можливість бачити свою роль (спостерігач, редактор).

Зверни увагу! У відкритих списках власник і редактори можуть бачити список користувачів, які мають доступ до списку і можуть будь-кому надати права редактора, запрошувати і видаляти користувачів.

Для того, щоб видалити список, тисни три вертикальні крапки, що знаходяться з правого боку від назви списку, а далі у меню, що розкриється - "Видалити список".

Список уроків в цьому модулі
Модуль 6. ГРУПИ. Формуй списки контрагентів та обмінюйся ними з користувачами
20 хв
Всі модулі

Отримайте знання від кращих експертів на ринку
Реєстрація в академії
Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’